首季成绩单亮相 基金“大佬”持仓曝光 300165股票

股票行情    来源:菁良股票网  作者:佚名

  目前,已有睿远基金、华泰柏瑞基金、安信基金、广发基金、易方达基金、中庚基金等陆续公布了旗下基金产品的2020年一季报。一季报背后则是傅鹏博、张慧、丘栋荣、刘格崧、萧楠等一批公募基金“大佬”们的排兵布阵。

  中国证券报记者发现,2月以来市场出现大幅波动,上述基金产品和基金经理也难逃市场大势的影响,基金经理们在仓位和持股上各有不同,积极进取或是审慎而为,体现了基金经理不同取舍和追求。但是通过对投资理念和投资纪律的恪守,部分公募基金战胜了业绩比较基准,显示出超额收益的能力。对于后市,公募基金经理们大都表示较为乐观,认为以中长期投资来看,目前是较好的配置时点。

  一季报陆续公布

  总体而言,虽然遭遇2020年一季度市场的巨幅震荡,部分公募基金产品仍显示出获取超额收益的能力。以睿远成长价值混合基金为例,该基金由睿远基金副总经理傅鹏博等人联合管理。公告显示,截至报告期末睿远成长价值混合A基金份额净值为1.1850元,报告期内,净值增长率为-1.86%,同期业绩比较基准收益率为-7.27%;C份额净值为1.1802元,报告期内,净值增长率为-1.96%,同期业绩比较基准收益率为-7.27%。

  此外,还有基金产品则在一季度市场大幅调整的情况下,实现了正收益。以华泰柏瑞创新升级混合为例,一季度基金份额净值为2.251元,报告期份额净值增长率为1.35%,同期业绩比较基准增长率为-0.09%。中庚基金副总经理兼首席投资官丘栋荣管理的中庚价值领航混合基金,一季度基金份额净值增长率为0.49%,同期业绩比较基准收益率为-5.82%。

  持仓有升有降

  一季报还披露了公募基金产品的持仓情况。

  公告显示,睿远成长价值混合一季度末股票仓位为89.99%,相比去年年底仓位有所降低。在持股方面,梦网集团、信维通信、千方科技等在一季度进入产品的前十大持仓股。

  由华泰柏瑞投资研究部总监张慧管理的华泰柏瑞创新升级混合一季度末的股票仓位为85.88%,去年年底其股票仓位为86.72%,一季度股票仓位略有降低。一季度末,其前十大重仓股包括片仔癀、贵州茅台、恒瑞医药、平安银行、康泰生物等。中庚价值领航一季度末股票仓位为94.08%,相比去年年末86.17%的股票仓位,提升了近8个百分点。

  广发基金基金经理刘格菘管理的广发双擎升级一季度股票仓位有所提升,从去年四季度末的74.64%上升至83.53%。此外,刚刚斩获“五年期开放式股票型金牛基金”的安信价值精选股票仓位由去年四季度末的90.50%小幅上升至一季度末的92.04%。

  与此同时,也有基金选择降低股票仓位。刘格菘管理的广发小盘成长混合一季报显示,截至一季度末,广发小盘成长混合的股票仓位为80.54%,相较于2019年四季度末的90.22%,下降近10%。截至一季度末,易方达基金基金经理萧楠管理的易方达消费股票仓位为82.41%,相较于2019年四季度末的83.69%,仓位略有下降。

  行业方面,安信价值精选一季度总体加仓的行业是医药、食品饮料、电气设备、轻工,对于银行、家电、化工等行业的配置出现调整,目前相对看好的公司主要集中在家电、医药、食品饮料、地产、传媒、先进制造等细分领域。易方达中小盘一季度股票仓位基本保持稳定,对结构进行了调整,降低了对家电等行业的配置,增加了对食品饮料等行业的配置。广发双擎升级保持了对科技及新兴成长行业的重点配置,继续关注自主创新、新能源、互联网等产业链的投资机会。

  看好市场配置价值

  一季报也披露了部分公募基金“大佬”们最新的市场观点。

  傅鹏博表示,一季度继续维持相对稳定的仓位配置,对所持有的核心品种和重点公司进行了多次回顾,对细分行业龙头以及抗风险能力较充分的企业有所侧重。个股方面,依旧将主要精力配置在管理能力优秀、内生增长较快的企业,同时将抗风险能力以及行业集中度提升作为近期的考虑变量。展望二季度,经济发展将成为下一个阶段的主线条,将结合企业年报与一季报的财务数据与管理层经营状况,继续优化持仓结构。

  张慧认为,A股跟随全球股市调整,目前进入价值投资区间,整体估值处于较低位置,局部领域有泡沫化迹象。二季度将立足内需,并观察4月份国内经济数据披露后国内政策的动向。操作方面,从业绩景气度以及预期收益率合理度两个方面出发,在行业配置相对均衡的前提下注重个股的超预期业绩增长以及拐点变化。从行业来看,主要看好医药、食品饮料、文教娱乐、光通信以及部分蓝筹股的表现。

  中庚基金丘栋荣表示,将挖掘具备良好基本面、与宏观周期性、人口周期风险相关度低、具有独立的持续成长性;低估值、较高隐含回报率;行业风险和风格风险相对分散的行业和公司。符合这三大标准的公司主要聚集于医药、科技板块和广义制造业中的高端制造及细分民营龙头公司。

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(文章来源:中国证券报)

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